転職の体験談

経理から経営企画へ転職できる?必要スキルと志望動機の書き方(例文あり)

  • 経理から経営企画に転職できる?
  • どんなスキルが必要?
  • 志望動機はどう書くのが正解?例文は?
経理から経営企画

(経理から経営企画に転職するには?)

 

経営企画の中途採用は、経理の実務経験者を対象に行われることが多いです。

経理も経営企画も「会社の数字」を使う仕事ですので、

この2つの仕事はとても親和性が高いためです。

経理の経験がある人は、

経営企画としても実務経験を生かして活躍できる可能性が高いですよ。

転職経験者

この記事では、経理から経営企画への転職を検討している方向けに、

転職成功のポイントを解説いたします。

志望動機の書き方も例文つきで解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

経営企画の現場で経理経験者に求められるスキル

経理の実務経験者が経営企画に転職するなら、

↓現場では以下のようなスキルが求められることを知っておいてください。

  1. 会社の「数字」を活用して仕事ができること
  2. 課題を抽出して対策を提案できる能力

もちろん、経理の実務経験者とはいえ、入社当初は経営企画としては経験ゼロからスタートです。

難しいと感じることは先輩に教えてもらいながら仕事をおぼえいけばOKですよ。

それぞれの内容について、順番に見ていきましょう。

>>「経理から経営企画」の志望動機の書き方(例文あり)

1.会社の「数字」を活用して仕事ができること

経理の仕事は「会社の過去」にまつわるデータを作成する仕事ですね。

その一方で、経営企画は会社の「未来」について考える仕事です。

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例えば、経理が作成した「過去の会計データ」に基づいて、

「未来の予算」を決めるのは経営企画の重要な仕事です。

↓例えば、経営企画は以下のようなかたちで仕事をしています。

各部署が集まる半年に一回の予算会議で予算案資料を確認し、

本当の目的と使い道は経営計画に沿ったものなのか?

それぞれの部署は何を目指せば良いのか?を指示をします。

経営者のような厳しい目線で指摘し、

過去の実績をみながら、

会社全体の視点での費用対効果が出ているかをしっかりと追及する必要があります。

営業部門に対しては、しっかりと利益が出るような売上目標なのか。

一時的な売上ではなく、長期的にも効果は出そうか?

製造部門は、費用回収期間が適切な設備投資か、

そこから利益はどれくらい出るのか…

↑といった感じです。

部署単位だけでなく、

経営にインパクトのある会社独自のKPIに沿った予算の使い方ができているのか、

といった点も追及できるといいですね。

2.課題を抽出して対策を提案できる能力

経理は「財務諸表を作る」のが仕事ですが、

これに対して経営企画は「財務諸表を分析し、課題を抽出して対策を考える」のが仕事です。

具体的には、

役員などが集まる経営会議や財務会議で、

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経営課題に対して対策を提案することが求められます。

経営に直接影響が出るような緊急度と重要度の軸で効果的なKPIを設定…

↑といったような仕事をするのが経営企画です。

根拠資料を作成して役員の承認をもらうのは難しい反面、やりがいのある作業のひとつですね。

その資料を元に、年間目標や中期経営計画の指標として各部署に取り込んでもらいます。

部門によっては厳しい目標設定になるので、

体的な行動プランの策定に関しても一緒に取り組むなど、

部門に寄り添った取り組みも必要になってきます。

経理から経営企画に転職する場合の志望動機の書き方

経理から経営企画への転職を目指す場合に、

↓志望動機の書き方として押さえておくべきポイントは以下の通りです。

  1. なぜ、経営企画の仕事がしたいのか?(なぜ経理ではだめなのか?)を明確にする
  2. 企業はあなたを採用することにどのようなメリットがあるのか?を書く
  3. なぜ、応募先企業に応募するのか?(なぜ第一志望なのか?)を書く

それぞれのポイントについて、解説していきます。

「経理から経営企画」の志望動機例文からみる人はこちらをクリック

1.なぜ、経営企画の仕事がしたいのか?(なぜ経理ではだめなのか?)を明確にする

ポイントは「数字を使った仕事をしたいこと」「未来に向けた仕事がしたいこと」という2つの視点を含めることです。

経理部門では、財務諸表の仕分け作業や決算資料の作成など、結果に対しての仕事になります。

一方、経営企画は、根本的な経営課題の解決や中期経営計画といった、将来に向けた仕事になります。

会社の将来に貢献したいという点が説明できると良いですね。

2.企業はあなたを採用することにどのようなメリットがあるのか?を書く

あなたが経理の実務経験者であることの強みを具体的に書きましょう。

具体的に言えば、会社のさまざまな課題を「決算書の数値や財務指標に基づいて」考えられることが、

経理の仕事を経験している人の強みと言えます。

原価に問題があるのか、

人件費なのか、設備投資なのか、財務諸表をみてどこの数字を良化させるかを判断できる。

経営を良化させるための目標となる数値、

KPIの設定ができることを伝えられると良いアピールになります。

3.なぜ、応募先企業に応募するのか?(なぜ第一志望なのか?)を書く

応募先企業のカルチャーに自分がマッチしていることをアピールしましょう。

どのような企業であっても「うちが重要視しているのはこういうこと」というものがあるはずです。

会社のホームページがある場合には経営者のあいさつページや、企業理念のページを参考にしてください。

これらの情報が見当たらない場合には、転職エージェントと相談してみるのもおすすめです。

(転職エージェントは求人を出している企業の人事担当者と実際にあって話をしていますので、応募先企業の社風やカルチャーについても詳しく知っています)

転職エージェントは無料で使うことができますよ。

↓くわしくはこちらをご覧ください。

>>転職活動って何から始めればいいの?

転職経験者

経理から経営企画の志望動機例文

経理部門で、仕分け作業や決算資料の作成をしている中、

本当の課題が見えるようになってきました。

例えば、製造部門での特定の商品の原価が高くなり過ぎている。

営業部門は売上は上がっているが、売上に対して人件費の増加幅の方が大きいなど。

データをまとめるだけの日々のルーティン作業の中でもどかしさを感じ、

もっと自分の経験を活かして会社に貢献したいという思いが強くなりました。

また、経営課題を見つけ出し、重要度と緊急度に応じたKPI設定をすることも得意としています。

現状に満足せず、常に挑戦する企業カルチャーの中で、私の経験を活かせるのではないかと思い、今回応募させて頂きました。

仕事や人間関係がしんどいブラック企業で働きたくない人へ

(ブラック企業でつらい働き方をしたくない人へ)

 

いま働いている人もこれから働く人も、ブラック企業で働きたくないなら、

情報リサーチはしっかり行うようにしてください。

具体的には、

  • いま世の中にはどういう仕事があるのか?
  • どういう仕事が年収が高いのか?
  • 今の自分にはどういう選択肢があるのか?

について、常に情報アンテナを張っておくことが大切です。

↓情報リサーチには以下のような転職サイトを使うと便利です。

無料で使えるサイトなので、活用してみてください。

管理人

リクルートエージェント

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最大手の転職サイト!25万件以上の求人あり

リクルートエージェントは業界最大手の転職エージェント会社で、25万件以上もの求人が登録されています。
未経験者OKの大手企業の求人から、
実務経験者だけが応募できる高年収な求人まで、たくさんの求人があります。
きっとあなたの希望にあった会社を見つけることができますよ。

↑転職サイトで無料アカウントを作って、

年収や職種などの希望条件を入力しておくと、マッチする最新求人が出るたびにメールで通知してもらえます。

(企業側からのオファーメール例)

↑こんな感じで企業側から

オファーメールが来たりもします。

管理人

普段からこういう転職サイトの情報を見る習慣をつけておくと、

「今の仕事がもしどうしても嫌になったら、別の仕事もある」という選択肢を持つことができます。

こういういい意味での「逃げ道」を作っておくと精神的安定につながります。

(会社の上司や先輩からどやされても「なんかせまい世界でえらそうにしてるなー」ぐらいに流せるようになりますよ)

いま失業中の人も、自分で探していたらまず気づけなかったような

意外な仕事の紹介が来たりするので、自分の可能性に気づけますよ。

まずは無料アカウントを作って、いろいろ求人検索してみましょう。

世の中には本当にいろんな仕事があるんだな…って驚かれると思いますよ。

転職の方向性が見えてきたらエージェントとの面談も使ってみよう

(転職意思が固まってきたらエージェントとの面談も検討しましょう)

 

転職サイトで日常的に情報リサーチして、ある程度転職活動の方向性が見えてきたら、

転職エージェントと無料面談してアドバイスを受けてみるのもおすすめです(無料で使えます)

転職エージェントは、実際に企業をまわって情報を集めていますので、

↓以下のように転職サイトを見ているだけではなかなかわからない情報を教えてくれます。

  • 企業の社風や職場の実際の雰囲気
  • 配属される予定の部署の男女比率や年齢構成
  • 残業時間の具体的な数字(月ごと・日ごとの時間数)
  • 過去3年間のボーナス支給額の実績値など

↑こういう情報を求人に応募する前に教えてもらえるのが大きいです。

転職サイトで見ていたら良さそうだったので面接を受けてみたけど、

実際に会社を訪問してみたらなんかちがった…ってよくありますが、

こういう時間のロスを省くことができるようになりますよ。

転職エージェントは無料で相談できますので、

ぜひ活用しましょう。

管理人

もっとも、いきなり転職エージェントと面談するのはハードルが高い…と感じる人も多いでしょう。

なので、まずは転職サイトで無料アカウントを作っておき、

いろんな求人を見てみることから始めるのがいいと思います。

なにごともまずはしっかり情報収集することから始めるのが大切です。

企業との年収交渉を自分でやってはいけない理由

(年収交渉は自分でやるよりエージェントに代行してもらう方がうまくいきます)

 

他にも、転職エージェントは企業側とあなたの間に入って、あなたが採用されやすくなるようにいろいろ調整してくれます。

(面接アポイントの調整や応募書類の添削・面接対策など)

年収交渉なんかも代わりにやってくれますので、

ちょっとでも良い条件で入社したい人はエージェントを活用しましょう。

こういうのって自分で交渉するのはとても難しいですからね。

さらにいうと、入社時にあんまり熱心に年収交渉を自力でやってしまうと、

金にがめつい人というイメージを持たれてしまう可能性もあります。

転職先の社風にもよりますが、これは基本的にマイナス評価にしかなりませんので避けておくのが無難ですね。

転職エージェントが完全無料で使える理由

なお、転職エージェントはすべて無料で使えます。

転職エージェントって企業側が支払う紹介手数料で運営されていますので、私たち求職者側は無料で使うことができるんです。

1円でもお金を請求されることはありませんので、

安心して使うことができますよ。

管理人

↓まずは無料アカウントを作って求人検索から始めてみてください。

(リクルートエージェントは最大手の転職エージェント会社です)

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